Estados Unidos. Advance Auto Parts, Inc. anunció la venta de su subsidiaria Worldpac, Inc., un distribuidor mayorista de repuestos automotrices, a Carlyle, una firma global de inversiones, por 1.5 mil millones de dólares en efectivo.
Se espera que la transacción, que marcará un cambio significativo en la estrategia de Advance, se complete antes de que finalice el 2024.
Shane O'Kelly, presidente y director ejecutivo de Advance Auto Parts, destacó que esta venta permitirá a la compañía concentrarse en su negocio principal de cajas mixtas. “Con esta transacción, nuestro equipo podrá enfocarse en acciones decisivas para revitalizar nuestras operaciones principales. Los fondos obtenidos ofrecerán mayor flexibilidad financiera para fortalecer el balance general e invertir en el crecimiento futuro”, comentó O'Kelly. Además, agradeció a los más de 5,000 empleados de Worldpac por su dedicación durante la última década.
Por su parte, Wes Bieligk y Katherine Barasch, directivos de Carlyle, expresaron su entusiasmo por la adquisición, resaltando el atractivo del mercado en el que opera Worldpac. “Nuestra experiencia en desinversiones industriales nos posiciona de manera única para apoyar a Worldpac como una empresa independiente”, señalaron. Carlyle tiene un sólido historial en este tipo de operaciones, habiendo invertido 13 mil millones de dólares en desinversiones industriales en las últimas dos décadas.
Impacto financiero y detalles de la transacción
Worldpac generó aproximadamente 2.1 mil millones de dólares en ingresos y 100 millones de dólares en EBITDA durante el último año. Se espera que Advance Auto Parts reciba alrededor de 1.2 mil millones de dólares en ingresos netos después de impuestos y costos relacionados con la transacción.
Centerview Partners y Hogan Lovells US, LLP, asesoraron a Advance en esta operación, mientras que Carlyle fue asesorado por BofA Securities, BMO Capital Markets y Latham & Watkins.
